Zlepšete prodej, marketing a zákaznickou péči. To vše online s Raynet
Srovnání CRM systémů
Nejlepší CRM systém pro rok 2026
Hledáte-li výkonný CRM systém, který přinese do vašeho podnikání nebo firmy přehled a pořádek při komunikaci se zákazníky, tak jste na správném místě. Otestoval jsem desítky CRM systémů pro všechny typy a velikosti firem a vybral pro vás ty nejlepší. Celkové pořadí je dáno mou známkou, do které jsem zahrnul ty nejdůležitější oblasti, jako jsou: finance, funkce, zabezpečení, integrace, užitečné funkce a podpora. Podívejte se na mé srovnání a vyberte si CRM nástroj přímo na míru vašeho podnikání.
Obsah srovnání
Srovnání CRM systémů na základě testování
|
Finance
|
|||||
|
Vhodné pro
|
Živnostník, malá firma, střední firma
|
Živnostník, malá firma, střední firma
|
Živnostníci, malé firmy, poradenské firmy
|
Živnostník, malá firma, střední firma, korporace
|
Živnostník, malá firma, střední firma, korporace
|
|
Délka testovací doby
Rozmezí období, ve kterém je možné systém bezplatně testovat.
|
30 dní
|
14 dní
|
30 dní
|
15 dní
|
14 dní
|
|
Cena za měsíc
Měsíční cena se u CRM systémů účtuje v přepočtu na jednoho uživatele.
|
399 Kč/uživatel
|
od 379 Kč měsíčně
|
dle počtu klientů
|
319-910 Kč/uživatel
|
325 Kč-1300 Kč/uživatel
|
|
Verze zdarma
Bezplatné používaní CRM systému.
|
|
|
|
|
|
|
Funkce
|
|||||
|
Databáze kontaktů
Funkce pro vedení a správu kontaktů.
|
|
|
|
|
|
|
Historie vztahů s klienty
Zaznamenávání interakce se zákazníky s nahlížením do historie.
|
|
|
|
|
|
|
Obchodní případy
Modul pro přehledné vedení a správu obchodních případů.
|
|
|
|
|
|
|
Kalendář
|
|
|
|
|
|
|
Organizace úkolů
|
|
|
|
|
|
|
Upozornění
|
|
|
|
|
|
|
Správa dokumentů
|
|
|
|
|
|
|
Vlastní pole
|
|
|
|
|
|
|
Týmová komunikace
|
|
|
|
|
|
|
Fakturace
|
|
|
|
|
|
|
Analýzy, statistiky a reporty
|
|
|
|
|
|
|
Zabezpečení
|
|||||
|
Jedinečné uživatelské účty
|
|
|
|
|
|
|
Uživatelské role
|
|
|
|
|
|
|
Dvoufázové ověření
|
|
(volitelné nastavení)
|
|
|
|
|
Zálohování
|
|
|
|
|
|
|
Integrace
|
|||||
|
Telefonní ústředny
|
|
|
|
|
|
|
Nástroje pro e-mailing
|
|
|
|
|
|
|
České účetní systémy
|
|
|
|
|
|
|
Synchronizace kontaktů a kalendáře
|
|
|
|
|
|
|
Užitečné funkce
|
|||||
|
Nástroj v češtině
|
|
|
|
|
|
|
Další jazykové verze rozhraní
|
|
|
|
|
|
|
Vlastní přizpůsobení CRM a dokumentů
|
|
|
|
|
|
|
Mobilní aplikace
|
|
|
|
|
|
|
Podpora
|
|||||
|
Nápověda v češtině
|
|
|
|
|
|
|
Video nápověda
|
|
|
|
|
|
|
Odpověď do 24 hodin
|
|
|
|
|
|
|
Odpovědi
|
3/3
|
3/3
|
3/3
|
3/3
|
3/3
|
CRM systémy recenze
1. RAYNET Recenze
Shrnutí recenze
RAYNET je český CRM systém pro živnostníky, malé a střední firmy. Jednou z jeho výhod je, že běží v takzvaném cloudu. Je to tedy online aplikace, do které se lze dostat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. V praxi to znamená, že když je člověk na cestách, tak se může přihlásit k CRM systému z cizího počítače za použití svých přihlašovacích údajů. Pro ještě větší uživatelské pohodlí pak nabízí také propracovanou mobilní aplikaci, jež vám také rozhodně přijde vhod. Podívejte se společně se mnou na jeho největší přednosti.
Výhody
- Snadná integrace s oblíbenými českými účetními programy
- Systém má vyladěnou mobilní aplikaci pro iOS a Android
- Velmi jednoduché uživatelské rozhraní
- Nabízí také demo účet
- Cloudové řešení
Nevýhody
- Méně vhodný pro velké korporace
2. Caflou Recenze
Shrnutí recenze
Caflou je česká aplikace, která vám pomůže s plánováním práce, času a řízením týmů, projektů, financí i vztahů se zákazníky. Na Caflou je skvělé, že lze napojit na celou řadu služeb, jako jsou služby od Googlu, e-mailové nástroje, fakturační nástroje, platební brány i na celou řadu e-shopových řešení. V současné době začíná také stále více integrovat AI a konverzační agenty, kteří pomáhají vztahy se zákazníky ještě více zlepšovat. S Caflou zkrátka máte vše potřebné na jednom místě. Podívejte se na mou recenzi a zjistěte, zda půjde o vhodné řešení i pro vás.
Výhody
- Český nástroj
- Cenově dostupné tarify
- Můžete vyzkoušet na 14 dní zdarma
- Napojení na externí aplikace a systémy
- Bohatá nápověda s video návody
Nevýhody
- Méně přehledná mobilní aplikace
- Rozsahem funkcí je vhodný spíše pro firmy a týmy, než pro jednotlivce
3. Anabix CRM Recenze
Shrnutí recenze
Anabix CRM je pokročilý CRM systém vhodný pro živnostníky, malé a střední firmy, ale také poradenské společnosti. Variabilita systému umožňuje tvorbu vlastních polí (text, číslo, datum, tvorbu seznamů), tvorbu šablon úkolů a obchodních případů pro nastavení konkrétních triggerů. Nechybí uživatelské role i prvky pro GDPR. Systém je dostupný v ČJ i AJ, podporu poskytuje na telefonu, e-mailu i formulářem. Uzavřená FB skupina pro uživatele pravidelně připravuje novinky a upozornění. Chcete se o něm dozvědět více? Pak si rozhodně přečtěte moji recenzi!
Výhody
- Uživatelské rozhraní v češtině
- Uzavřená FB skupina s pravidelnými příspěvky o novinkách
- Propojení s ekosystémem Firmy 2.0
- Trigger-based automatizace
- Velká flexibilita
Nevýhody
- Není k dispozici zcela bezplatný tarif
- Zastarale působící rozhraní
- Cena dle počtu kontaktů
4. Zoho CRM Recenze
Shrnutí recenze
Zoho CRM je celosvětově oblíbený systém pro řízení vztahů se zákazníky. Tento CRM je provozován v cloudu jako SaaS (software jako služba). Hlavní výhoda používání cloudového software je, že není vázaný na konkrétní počítač a je možné se ke svému firemnímu účtu v CRM přihlásit z jakéhokoliv zařízení odkudkoliv na světě. Nabízí skvělý poměr cena/výkon, vynikajícího AI asistenta Zia i velmi zajímavé designové studio Canvas. Zajímá vás, co všechno v něm najdete a kolik stojí? Přečtěte si mou recenzi a zjistěte, zda pro vás bude ideálním řešením.
Výhody
- Uživatelské rozhraní v češtině
- V nabídce je tarif zdarma
- AI asistentka Zia
- Designové studio Canvas
- Omnichannel komunikace
Nevýhody
- Chybí nativní integrace s českými systémy
- Slabší podpora
- Strmá křivka učení
5. Pipedrive Recenze
Shrnutí recenze
Pipedrive je webové řešení CRM, které se zaměřuje především na prodej a management s prodejem spojený. Živnostníkům, firmám a podnikatelům pomáhá plánovat jejich prodejní aktivity s využitím mnoha užitečných nástrojů. Mezi ně patří například možnost sledování komunikace se zákazníky efektivní řízení vztahů a uzavírání obchodů nebo například nástroje pro automatizaci a růst. Nechybí samozřejmě ani pokročilé AI funkce, možnost synchronizace e-mailů a kalendáře či automatizace pro jednodušší správu. Podívejte se na mou recenzi a zjistěte, co všechno může pro zlepšení vašeho podnikání udělat.
Výhody
- CRM zaměřené především na prodejní týmy a management
- Nejlepší vizuální pipeline na trhu
- AI asistenti
- Rychlé nastavení
- Vynikající mobilní aplikace
Nevýhody
- Čeština v nástroji pokulhává
- Politika add-ons
- Nemá trvalou bezplatnou verzi
Co to je CRM?
CRM je zkratka vytvořená z názvu anglického oboru “Customer Relationship Management”, který se do češtiny překládá jako Řízení Vztahů se Zákazníky. Celosvětově se používá právě zkratka CRM, takže ani v České republice se neuchytil její český ekvivalent ŘVZ.
CRM je tedy zákaznicky orientovaný obor, který zahrnuje různé strategie, techniky, management a podnikatelský postoj vůči zákazníkům. Hlavním smyslem tohoto oboru je aktivní tvorba a udržování dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky, kdy je většinou primárním cílem zvyšování tržeb.
Tyto nástroje si můžete představit jako databázi, kde jsou shromažďovány interakce se zákazníky napříč všemi komunikačními kanály. Aby bylo možné takovou databázi vést, tak je k tomu zapotřebí nějaký software, který dokáže centralizovat různá data. CRM systém tato data ukládá co nejpodrobněji, takže je možné u jednotlivých zákazníků sledovat historii nákupů/prodejů, osobních informací, informace o proběhlých schůzkách, fakturaci nebo jiné údaje, které firma potřebuje sledovat.
Všechny tyto údaje by měly firmě pomoci poznat, pochopit a předvídat zákaznické potřeby nebo přání. Při dobře řešeném řízení vztahů se zákazníky by se nemělo stát, že komunikace se zákazníky nebude dlouhodobě udržována. V takovém případě by totiž hrozilo, že společnost přijde o dobrého klienta a tím i o peníze. Řada z nich je navíc dnes opatřena umělou inteligencí, díky čemuž je řada procesů automatizována a pomáhá vám kontakt se zákazníky udržovat ještě lépe.
Jak CRM systém funguje?
Softwarová řešení CRM zahrnují funkce, které uživatelům (firmám) umožňují sledovat různé interakce firmy se zákazníky. Většinou jde o sledování různých komunikačních kanálů jako jsou formuláře, e-maily, telefonní hovory, SMS zprávy a další.
Software nebo spíše systém, který tyto informace sdružuje poskytuje prodejním a marketingovým týmům různé nástroje pro správu různých procesů.
Například prodejní tým si může prodejní proces rozsegmentovat na dílčí části. Ty mohou být různě pojmenované podle potřeb společnosti. Takzvaný prodejní trychtýř tedy začíná u tipování potenciálních zákazníků ve správě příležitostí a pokračuje přes první kontakt až po úspěšné uzavření obchodu.
Zákaznická podpora může v CRM systému sledovat zase jiné ukazatele, ale hlavně může řídit požadavky zákazníků s cílem zdokonalovat zákaznickou péči. Pokud cílíte právě na tento aspekt CRM nástrojů, doporučuju využít Zendesk. Jen málokterý z mnou hodnocených CRM systémů má tak propracované možnosti pro zákaznickou podporu.
Technologie
On Premise
CRM řešení On Premise je vlastně software nainstalovaný na určitém počítači (zařízení). Databáze tohoto softwaru se dá sice určitým způsobem sdílet mezi jednotlivé uživatele (zaměstnance) firmy přes firemní server, ale jde většinou o neflexibilní řešení. Například obchodní zástupce se většinou na cestách ke svému účtu v CRM software nedostane a zápisky do něho musí dělat a po příchodu do kanceláře. Další možností je, že zápis do CRM uloží na svém notebooku, ale tato data jsou synchronizována až po připojení do firemní sítě.
U software tohoto typu musí firma počítat nejen s náklady na jednotlivé licence CRM programu, ale také s náklady na IT infrastrukturu, pokud bude chtít synchronizovat informace mezi více uživateli.
Cloudové CRM
Tyto CRM systémy jsou prodávané jako SaaS (Software as a Service – Software jako Služba). V jednoduchosti lze říci, že jde o pronajímání software, který poskytovatel cloudu dále vyvíjí, udržuje, stará se o jeho bezproblémový chod.
Jde o webové aplikace dostupné přes internetový prohlížeč. Tyto CRM systémy běží na serverech dodavatele CRM. Hlavní výhodou je, že uživatelé mohou být kdekoliv na světě a k přihlášení k CRM systému jim stačí jen počítač s internetovým připojením. Firma nemusí řešit IT infrastrukturu, zálohování a to, jak budou data z různých počítačů synchronizována mezi další uživatele.
Dalo by se říci, že jedinou nevýhodou cloudových CRM systémů je potřeba připojení k internetu, což by však neměl být v dnešní době problém.
Bezpečnost CRM systémů
Data, které firmy ukládají do CRM systému jsou většinou vysoce citlivá na potenciální zneužití. Ať od konkurence nebo od hackerů, kteří by poté mohli získat veškeré údaje o firmě a jejích zákaznících.
Důležité je vybrat si prověřeného dodavatele CRM systému, který si pronajímá servery v prověřených a zabezpečených serverovnách. Většina dodavatelů CRM používá jako úložiště dat moderní infrastrukturu Amazon Web Services (AWS) a podobné služby. Ty mají vysokou míru zabezpečení ať před odcizením dat hackery nebo proti poškození při živelných pohromách.
Přenášení dat mezi uživatelským počítačem a CRM systémem v cloudu probíhá přes zašifrované protokoly, které není možné jednoduše odposlouchávat.
Při výběru CRM systému je určitě důležité se starat o to, jakým způsobem poskytovatel systému uloženými daty zachází. V žádném případě není přípustné, aby s daty dále nakládat pro své obchodní účely. Ideální je, když má poskytovatel nějakou formu bezpečnostního auditu.
Důležité bezpečnostní prvky:
- Dvoufázové ověření při přihlašování
- Jedinečné uživatelské účty
- Možnost nastavovat uživatelské role
- Zálohování
Zálohování dat
Dobrý CRM systém by měl mít vyřešené zálohování dat. Samozřejmostí by mělo být denní zálohování dat do bezpečného úložiště, ze kterého je možné zálohu vyvolat zpět. Zálohování se dá řešit mnoha způsoby, ale nikdy nejde zaručit 100% jistota, že se něco s daty nestane. V takovém případě je lepší zvolit poskytovatele, který je pojištěný pro případ poškození, úniku nebo ztráty dat.
Jak vybrat ideální CRM?
Ideální CRM není snadné vybrat. Každý uživatel a každá firma mají jiné požadavky. Malý živnostník nejspíš nepotřebuje robustní řešení se stovkami nástrojů pro automatizaci a řízení týmu. Naopak firma s několika zaměstnanci by mohla takové funkce ocenit. Pokud jste spíše menší společností, sáhněte po FLOWii, který cílí právě spíše na menší podnikatele. Naopak například Pipedrive bude vyhovovat i větším společnostem.
Žádné univerzální řešení CRM neexistuje. Než se tedy pustíte do koupi některého ze softwarů, určitě si nejdříve sepište, co vlastně po něm budete chtít a s čím konkrétně vám má pomáhat. Pokud jste v tomto software začátečník, je nejlepší si vyzkoušet několik nástrojů a ověřit si, který z nich se vám nejlépe ovládá a ve kterém se vyznáte nejvíce.
Tipy, jak vybrat CRM:
- Upřednostněte UX (uživatelskou přívětivost). Aby se vám v systému dobře pracovalo, tak se vám musí také dobře používat.
- Nenaleťte na nabídku nepočitatelného počtu funkcí, ve kterých se nevyznáte. Zvažte, zda je opravdu využijete nebo zda vám budou spíše překážet.
- Moderní CRM musí mít mobilní aplikaci. Uživatelé a zaměstnanci rádi využívají k práci chytré telefony. Chtějte systém v mobilní aplikací.
- Musí jít propojit s dalšími nástroji a systémy. V jednoduchosti musí jít do CRM integrovat další nástroje, které firma používá.
- On Promise nebo cloud? Toto je na vás samotných. Výhoda cloudu je v tom, že se k němu dá přistupovat odkudkoliv na světě. On Promise se bude zase lépe zabezpečovat, ale vzrůstají u něho náklady na IT.
Co očekávat od CRM?
CRM systémy jsou navrženy tak, aby zlepšovaly interakci se zákazníky, proces prodeje a marketingových kampaní. Díky sledování různých komunikačních kanálů a jiných ukazatelů je možné s CRM lépe sledovat a dokonce automatizovat různé úkoly.
CRM systém firmě přinese nástroje pro vedení databáze kontaktů včetně udržování historie komunikace se zákazníky nebo například nástroje pro řízení obchodních případů.
Výhodou CRM je snadnější sdílení informací napříč celou společností a mezi všemi důležitými lidmi, kteří nějakým způsobem přicházejí do styku se zákazníky. Obecně se pak společnosti využívající CRM stávají flexibilnější. V rámci funkcí je dle mého nejlepším nástrojem Zoho CRM. Ten kromě již tak bohaté základní výbavy nabízí rozšíření o další funkce prostřednictvím modulů.
Klíčové funkce systému CRM
- Správa a databáze kontaktů
- Historie vztahů s klienty
- Vedení obchodních případů
- Vnitropodniková (interní) komunikace
- Organizace úkolů
- Notifikace
- Synchronizace s kalendáři (např. Google Kalendář, Outlook)
Integrace s dalšími nástroji
Nejlepší CRM by měl ve firmě ulehčovat řadu věcí, proto by měl být schopen pracovat v souladu s nástroji a systémy, které firma používá. Pokud si nebude rozumět například s nástrojem pro e-mailing nebo s SMS ústřednou, tak vám vlastně takový CRM systém nebude moc užitečný. To samé se týká kalendářů, se kterými by měl jít jednoduše synchronizovat. V České republice je jedním z požadavků na CRM systém, aby šel snadno propojit s českými účetními a fakturačními programy.
V tomto například cizí systémy značně pokulhávají, ale je možné si zaplatit specialistu, který propojení vytvoří. To jsou však další náklady. Já osobně doporučuju sáhnout po Raynet, který nabízí široké možnosti integrace v rámci českých softwarů. Má navíc výborně řešenou podporu i příjemně stanovenou cenu.
Ceny a platby za CRM systém
Většina moderních CRM systémů je poskytováno jako SaaS aplikace. To je tedy aplikace, která je vlastně službou. Za tyto aplikace se platí většinou poplatky přepočítané na jednoho uživatele. Firma si tedy cenu CRM systému vypočítá velice snadno. Sečte si počet zaměstnanců, kteří budou systém používat a vyjdou jim náklady na tuto cloudovou aplikaci.
Někdo může brát tento systém počítání cen jako nevýhodu. Je však potřeba zvážit, že na počítačový software se také platí licence. Jeden počítač=jedna licence. U SaaS aplikací tedy většinou platí: jeden uživatel=jeden přístup k firemnímu CRM. Některé nástroje, jako je například Anabix CRM, účtují poplatky za počet kontaktů, které do systému vložíte. Je proto nutné si ujasnit, zda vám tento cenový model sedí a kolik kontaktů vlastně budete v rámci CRM spravovat.
CRM zdarma
Při svých testech jsem se zaměřil na celou řadu CRM systémů, přičemž většina z nich nabízí alespoň časově omezenou zkušební verzi. Některé pak nabízí přímo bezplatnou verzi, kterou můžete používat po neomezeně dlouhou dobu. U bezplatného CRM musí uživatelé počítat s omezenými funkcemi. Neomezenou verzi zdarma nabízí například nástroj Caflou, který je z mého pohledu jedním z nejlepších CRM nástrojů vůbec.
U open source CRM systémů je situace jiná a dá se najít řada aplikací s hromadou funkcí a nástrojů úplně zdarma. Nevýhodou těchto systémů je, že si je uživatelé (firmy) musí nainstalovat, zabezpečovat a spravovat úplně sami. Tím vznikají vedlejší náklady na IT, které se mohou vyšplhat do astronomických výšin oproti pronajímanému cloudovému řešení.
Vyplatí se používat CRM?
Pokud jste společnost zabývající se prodejem zboží nebo služeb, z mého pohledu by vám CRM jednoduše neměl chybět. Výrazně napomáhá udržovat kontakt s vašimi klienty a zjednodušuje práci vašeho obchodního týmu i týmu zákaznické podpory. Nabízí navíc další možnosti, jako je plánování schůzek, sledování obchodních případů a některé nástroje umí také přímo vystavovat faktury a propojovat je s účetními systémy.
S moderními AI nástroji navíc můžete dokonce predikovat chování vašich zákazníků a sledovat, zda se například nechystají přejít ke konkurenci. Umělá inteligence vás umí nejen na tento fakt upozornit, ale na základě vašich požadavků umí přímo komunikovat se zákazníky. Nemusíte tak všechno neustále hlídat. CRM se tak rozhodně vyplatí a já vám jej doporučuju implementovat do vašich systémů.
Časté otázky k CMR systémům
Co znamená zkratka CMR?
Customer Relationship Management (Řízení Vztahů se Zákazníky). CRM je tedy zákaznicky orientovaný obor, který zahrnuje různé strategie, techniky, management a podnikatelský postoj vůči zákazníkům.
Co je CMR systém?
Software nebo spíše systém umožňuje sledovat a zaznamenávat různé interakce firmy se zákazníky. Většinou jde o sledování různých komunikačních kanálů jako jsou formuláře, e-maily, telefonní hovory, SMS zprávy a další.
Je CRM zdarma?
Některé CRM systémy je možné používat zdarma, ale jde o velice funkčně omezené aplikace. Ty jsou vhodné spíše pro jednotlivce. V našem srovnání najdete CRM zdarma.
Jak se za CRM platí?
Většina moderních CRM systémů je poskytováno jako SaaS aplikace. To je tedy aplikace, která je vlastně službou. Za tyto aplikace se platí většinou poplatky přepočítané na jednoho uživatele.
Zdroje
- JANÁKOVÁ, Milena. CRM systémy: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018. ISBN 978-80-7510-297-3.
- NEMEC, Peter. \textit{Zhodnocení implementace CRM v podniku} [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-16]. Dostupné z: https://theses.cz/id/3uxi3y/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
- 8 tipů pro výběr správného CRM pro vaše podnikání. SuperOffice CRM: Proměňte vztahy ve výnosy [online]. Copyright © [cit. 16.02.2023]. Dostupné z: https://www.superoffice.co.uk/resources/articles/choose-crm-vendor/
5 nejlepších CRM systémů
Další užitečné články
- RAYNET Recenze
- Caflou Recenze
- Anabix CRM Recenze
- Zoho CRM Recenze
- Pipedrive Recenze
- FLOWii Recenze
- Zendesk Recenze
- Srovnání platebních bran
- Srovnání Live Chat softwarů
- Nejlepší ticketovací helpdesk software
- Srovnání dopravců pro e-shopy
- Nejlepší cookie lišty
- Nejlepší e-shopová řešení
- Gastro obaly na oslavy, eventy a catering – co nakoupit velkoobchodně ve SlowPack?
Sdílet
Sdílet
Přispět svou zkušeností
