Zoho CRM Recenze

Zoho CRM zkušenosti

Zoho CRM funguje od roku 2005 a je vlajkovým produktem společnosti Zoho. Tento software má všechny důležité funkce, které jsou pro řízení vztahů se zákazníky potřebné nebo užitečné. Díky oblíbenosti Zoho CRM je v nástroji připraveno spousta propojení s aplikacemi a systémy třetích stran jako jsou oblíbené kalendáře, e-mailové nástroje nebo kompletní řešení pro firmy jako Office 365 nebo G Suite. Jedná se o jeden z nejvyužívanějších softwarů svého druhu na světě.

Tento CRM software mohou používat podnikatelé jednotlivci, malé týmy, ale je dobře využitelný i v malých firmách nebo velkých korporacích. Pro všechny zmíněné skupiny jsou v nabídce odstupňované cenové tarify s různými přídavnými funkcemi. Díky tomu tak nemusíte platit za funkce, které ve výsledku nevyužijete. V rámci dražších balíčků však máte k dispozici pokročilé AI funkce, které z mého pohledu rozhodně stojí za zkoušku. AI asistent Zia totiž nejen předpovídá prodeje, ale dokáže také psát e-maily, odhadnout náladu zákazníka z hovoru nebo upozornit, zda se zákazník nechystá přejít ke konkurenci.

Přesto se objevují i určité nevýhody. Zákazníci si například stěžují na fakt, že Zoho CRM působí jako slepenec různých aplikací, které navíc ne vždy fungují 100% konzistentně. Díky tomu je také trochu složitější se naučit s programem pracovat, jelikož nabízí extrémně široké množství funkcí. Slabší je také zákaznická podpora, jež je pomalejší než u některých konkurenčních platforem, navíc nefunguje v češtině. Přesto osobně považuji Zoho CRM za jeden z nejlepších CRM nástrojů na současném trhu.

Finance

Celkové skóre 9.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Vhodné pro
• Délka testovací doby
• Cena za měsíc
• Verze zdarma

9.5/10

Zoho CRM je možné používat zdarma v omezené verzi. Využívat můžete zdarma CRM, Zoho Desk jako tiketovací software, Zoho Sign pro správu dokumentů, formuláře, Creator pro vlastní žádosti nebo Bookings, jež funguje jako diář. Jedná se však o samostatné aplikace a je tak na vás, kterou z nich využijete. Vyšší tarify Zoho CRM je možné bezplatně testovat po dobu 15 dní. V této době jsou uživatelům zpřístupněny veškeré funkce spadající pod konkrétní cenový tarif, takže je možné systém vyzkoušet opravdu pořádně. Zde je však vyžadováno zadání platební karty a po uplynutí doby vám bude stržena platba.

Za CRM systém se platí paušálním tarifem za každého uživatele. V závislosti na zvoleném cenovém tarifu se cena za uživatele zvyšuje. Jednotlivé tarify a jejich přednosti jsem pro vás rozepsal na následujících řádcích.

• Standard – balíček Standard nabízí AI agenta, přiřazování práv a úkolů, pokročilý reporting a předpověď prodejů. Pořídit si ho můžete od 14 € měsíčně na jednoho uživatele.
• Professional – plán Professional nabízí kromě všeho, co nabízí Standard, také CPQ, inteligentní tvorbu e-mailů, automatizaci procesů, pokročilé widgety a integraci prostřednictvím Google Ads. Za tento balíček zaplatíte 23 € na uživatele / měsíc.
• Enterprise – všechno z balíčku Professional, ovšem navíc dostanete také AI asistenta prodejů, management dle území, funkce na míru, pomocníky a portály jednotlivých zákazníků. Hodí se spíše pro větší společnosti, jež vyžadují skutečně náročné funkce. Plán vás vyjde na 40 € / měsíčně za jednoho uživatele.
• Ultimate – tento balíček obsahuje samozřejmě všechno z předchozích balíčků, ovšem přidává se také konzultace zdarma, více kreditů pro využití AI funkcí, pokročilá asistence při migraci dat, vlastní AI/ML a přípravu dat. Jde pochopitelně o nejdražší plán od Zoho CRM, přičemž za jednoho uživatele měsíčně zaplatíte 52 €.

Doporučuju pečlivě zvážit, které funkce opravdu potřebujete, a které by byly pouze zbytečným luxusem. Jak můžete vidět výše, cena výrazně roste s každým dalším balíčkem. Ideálním postupem je seznámit se s programem prostřednictvím bezplatných balíčků a otestovat si, jak vlastně funguje.

Vhodné pro	Živnostník, malá firma, střední firma, korporace
Délka testovací doby ? Rozmezí období, ve kterém je možné systém bezplatně testovat.	15 dní
Cena za měsíc ? Měsíční cena se u CRM systémů účtuje v přepočtu na jednoho uživatele.	319-910 Kč/uživatel
Verze zdarma ? Bezplatné používaní CRM systému.

Funkce

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 11 parametrů:

• Databáze kontaktů
• Historie vztahů s klienty
• Obchodní případy
• Kalendář
• Organizace úkolů
• Upozornění
• Správa dokumentů
• Vlastní pole
• Týmová komunikace
• Fakturace
• Analýzy, statistiky a reporty

10/10

Zoho CRM je jedním z nejlépe vybavených software pro řízení vztahů se zákazníky. Nejspíš nenarazíte na to, co by v něm chybělo. Pokud však přeci jen ano, pravděpodobně najdete modul nebo widget, prostřednictvím kterého to napravtíte.

Samozřejmostí tohoto CRM systému je modul pro obchodní případy, pro vedení databáze kontaktů a také udržování historie vztahů se zákazníky. Oblíbeným pomocníkem bude určitě kalendář, který je možné spojit s oblíbenými kalendáři jako je Google Kalendář nebo Outlook. Vedle toho je k dispozici modul pro organizování úkolů.

V systému je možné nastavovat různé notifikace. Pro perfektní přehled je možné spravovat a třídit dokumenty dle svých potřeb. Uživatelé mohou do systému přidávat vlastní pole, která jim umožní sledovat potřebné ukazatele, na které Zoho CRM v základu nemyslel. K dispozici jsou také automatizované procesy, kterým výrazně pomáhá umělá inteligence. Můžete si tak nastavit triggery a zlepšovat tak vztahy se zákazníky přesně tehdy, kdy je to nutné.

V CRM lze jednoduše vystavovat faktury. Nechybí ani možnost komunikovat s týmem nebo sledovat podrobné analýzy a reporty. Osobně se mi velmi líbí doplněk Canvas Design Studio, který vám umožní vytvořit si vlastní uživatelské rozhraní. Nechybí navíc ani AI asistentka, která umí předpovídat chování vašich zákazníků, jejich náladu i nákupní tendence. Je však nutné si hlídat, kolik vám zbývá AI kreditů. Některé funkce jsou navíc dostupné pouze u vyšších balíčků.

Databáze kontaktů ? Funkce pro vedení a správu kontaktů.
Historie vztahů s klienty ? Zaznamenávání interakce se zákazníky s nahlížením do historie.
Obchodní případy ? Modul pro přehledné vedení a správu obchodních případů.
Kalendář
Organizace úkolů
Upozornění
Správa dokumentů
Vlastní pole
Týmová komunikace
Fakturace
Analýzy, statistiky a reporty

Zabezpečení

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Jedinečné uživatelské účty
• Uživatelské role
• Dvoufázové ověření
• Zálohování

10/10

Uživatelské účty je možné v Zoho CRM řídit na základě uživatelských rolí. Hlavní administrátor snadno zabrání tomu, aby nekompetentní zaměstnanec nahlížel do citlivých dat, a naopak. Uživatelé si mohou své účty zabezpečit dvoufázovým ověřováním, což eliminuje zneužití uživatelských účtů. Navíc je možné omezit k přístupu některé IP adresy. Většina těchto funkcí je navíc dostupná již od základního plánu. Nemusíte si tedy s bezpečností vůbec lámat hlavu.

Zálohování a šifrování dat

Ukládaná data jsou šifrovaná metodou AES-256. Tato šifrovací metoda je jednou z nejsilnějších na světě. Data jsou zálohovaná v reálném čase na několik serverů. Dá se tedy říci, že o ně není možné přijít selháním hardware nebo při živelné pohromě.

Jedinečné uživatelské účty
Uživatelské role
Dvoufázové ověření
Zálohování

Integrace

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Telefonní ústředny
• Nástroje pro e-mailing
• České účetní systémy
• Synchronizace kontaktů a kalendáře

10/10

Zoho CRM umí spolupracovat se známými aplikacemi a systémy třetích stran, které uživatelé rádi používají ke své práci. Zoho CRM je možné snadno propojit s telefonními a SMS ústřednami kvůli snazší evidenci této komunikace. Samozřejmostí jsou také napojení na známé e-mailingové nástroje jako MailChimp, kancelářské balíky jako je Office 365 a G Suite nebo například na komunikační nástroj Slack. Bezproblémová je synchronizace s kalendářem Google.

Napojení na české účetní programy

Uživatelé z České republiky mohou postrádat propojení s nejznámějšími českými fakturačními a účetními systémy. Pro jejich napojení bude potřeba využít nejakou třetí stranu, která se napojení podobného software zabývá. Pokud fungujete čistě na české platformě a je pro vás integrace s českými nástroji důležitá, doporučuji vám poohlédnout se po jiném softwaru.

Telefonní ústředny
Nástroje pro e-mailing
České účetní systémy
Synchronizace kontaktů a kalendáře

Užitečné funkce

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Nástroj v češtině
• Další jazykové verze rozhraní
• Vlastní přizpůsobení CRM a dokumentů
• Mobilní aplikace

10/10

V Zoho CRM je možné dále upravovat vzhled systému, který je možné více přizpůsobovat vlastním potřebám a svému stylu práce. Stejně tak je možné upravovat generované dokumenty, které je možné přizpůsobit jednotnému firemnímu stylu. To vám umožní již zmiňovaná funkce Canvas. Oceníte jistě také AI asistentku Ziu, která vám pomůže nejen s automatizací, ale také s případnými dotazy.

Multijazyčné uživatelské rozhraní

Ačkoliv Zoho CRM nepochází z české dílny, tak je celý systém v češtině. Multikulturní týmy ocení možnost nastavovat jednotlivým uživatelským účtům vlastní jazyk. Jazyků je na výběr skutečně mnoho, takže nebudou uživatelé odkázáni jen na angličtinu. Nutno však říct, že v některých hlubších částech systému čeština trochu pokulhává a překlad nedává příliš smysl. Orientace v angličtině je tak o poznání jednodušší.

Zoho CRM má vlastní aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS. Napojit se do systému tak můžete prakticky kdykoliv a kdekoliv, což je jistě výhoda oproti některým konkurenčním systémům, jež tuto možnost nenabízí.

Nástroj v češtině
Další jazykové verze rozhraní
Vlastní přizpůsobení CRM a dokumentů
Mobilní aplikace

Podpora

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Nápověda v češtině
• Video nápověda
• Odpověď do 24 hodin
• Odpovědi

10/10

Zoho CRM disponuje poměrně rozsáhlou nápovědou, která dokáže naučit pracovat se systémem i úplné začátečníky. Ty dokáže provést od úplného začátku používání softwaru až po používání pokročilých funkcí.  K dispozici uživatelé mají také video nápovědu. Jedinou nevýhodou může pro někoho být, že je nápověda v anglickém jazyce. Poradit se však můžete s AI asistentkou Ziou, která dokáže práci také pořádně usnadnit. Můžete se navíc ptát na konkrétní ovládací prvky v rámci systému a dostat tak okamžitou nápovědu.

Test uživatelské podpory

Uživatelská podpora jako taková je řešená prostřednictvím e-mailu a live chatu. Live chat je částečně řešený prostřednictvím AI bota, přes kterého se nejdříve musíte „propsat“. Podpora je trochu pomalejší, než bych si od live chatu představoval. Odpovědi mi navíc přišly trochu polovičaté a spíše odkazovaly na jednotlivé sekce webu. Orientace na něm však může být pro našince trochu složitější, protože je v angličtině. Přesto rozhodně nemůžu říct, že je špatná. Jen bych ji očekával trochu lépe řešenou.

Nápověda v češtině
Video nápověda
Odpověď do 24 hodin
Odpovědi	3/3

Závěrečné hodnocení

Jestliže hledáte opravdu robustní CRM řešení s celou řadou různých funkcí, Zoho CRM je jedním z nejlepších nástrojů na trhu. Nabízí pokročilé možnosti automatizace prostřednictvím AI a je neskutečně flexibilní. Můžete si prakticky celé prostředí uzpůsobit svým požadavkům, což se vztahuje také přímo na kontakt s klienty. S funkcemi vám pomohou skvěle řešené video návody i AI asistentka, jež vás dokáže navést správným směrem bez toho, abyste kontaktovali trochu pomalejší podporu.

Nevýhodou je trochu vyšší cena, která je navíc podtržená tím, že nástroj nepodporuje korunu. Je tak třeba dávat si pozor i na změny kurzů, pokud tedy neplatíte přes eurový účet. Využíváte-li české účetní a další systémy, integrace může být složitější a pravděpodobně budete potřebovat zásah programátora. Díky velkému množství funkcí je také trochu složitější učení a rozhodně se vyplatí nepřeskakovat tutoriály a návody. Jinak se však jedná o celosvětově jeden z nejzajímavějších a nejkvalitnějších nástrojů svého druhu na trhu.