Pipedrive Recenze

Zkušenosti s Pipedrive

Nástroj Pipedrive je celosvětově velmi oblíbeným CRM softwarem. Nabízí celou řadu pokročilých funkcí a jeden z nejlepších vizuálních pipeline vůbec. Jeho drag-and-drop rozhraní je nepřekonatelně jednoduché a přehled o vašich klientech je o poznání jednodušší než u některých konkurenčních nástrojů. To navíc ještě podporuje skvěle zvládnutá mobilní aplikace, díky které máte do nástroje přístup prakticky odkudkoliv. Najdete v něm také povedený marketplace, jež nabízí přes 500 různých integrací nejen do účetních softwarů, ale také do kalendářů nebo například úkolníčků.

Právě marketplace je však paradoxně také největší nevýhodou. Cena nástroje totiž na první pohled vypadá dobře, ovšem mnoho užitečných funkcí dostanete až v momentě, kdy si zaplatíte za placené doplňky, což se vám může rychle prodražit. Chybí mi zde také all-in-one řešení a je pravdou, že ačkoliv byl nástroj nedávno lokalizován do češtiny, jeho čeština v určitých bodech pokulhává a překlad nedává smysl. Marně byste zde hledali také neomezenou neplacenou verzi, ovšem free trial vyzkoušet můžete. Já ho rozhodně doporučuji, alespoň se totiž můžete s nástrojem trochu více sžít.

Finance

Celkové skóre 6.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Vhodné pro
• Délka testovací doby
• Cena za měsíc
• Verze zdarma

6.5/10

Pipedrive CRM je systém vhodný pro živnostníky, malé a střední firmy a i pro velké společnosti, které potřebují pro efektivní řízení řadu dalších funkcí a nástrojů.

Pipedrive CRM lze platit měsíčně nebo ročně. V nabídce jsou 4 cenové tarify. Každý tarif se platí paušálním poplatkem za jednoho uživatele, který bude systém používat. Tarify se od sebe neodlišují pouze cenou, ale pochopitelně také jejich funkcemi. Bližší rozpis jsem si pro vás připravil níže.

• Lite (350 Kč / uživatel / měsíc) – základní balíček Lite je ideální pro jednotlivce a menší týmy. Umožňuje správu leadů, dealů i kontaktů. Najdete v něm obchodní kalendáře a nástěnky, AI chat i automaticky generované reporty. Navíc získáte také prodejní přehled v reálném čase, přes 500 možností integrace a personalizovaný onboarding.
• Growth (1 000 Kč / uživatel / měsíc) – v rámci plánu Growth získáte vše z původního balíčku, ale navíc i kompletní synchronizaci e-mailů, automatizaci, plánovač schůzek nebo předplatné a predikční reporty. K dispozici vám je také live podpora prostřednictvím online chatu.
• Premium (1 500 Kč / uživatel / měsíc) – nejvyužívanější řešení v rámci Pipedrive. Samozřejmostí jsou všechny funkce balíčku Growth a k tomu také generování leadů a jejich přiřazování, vlastní scoring, AI nástroje pro více e-mailových účtů, rozšířené možnosti přizpůsobení či smlouvy a elektronické podpisy.
• Ultimate (2 000 Kč / uživatel / měsíc) – toto řešení je vhodné pro nejnáročnější uživatele. Nabízí pokročilé zabezpečení účtu, obohacení dat z telefonu a e-mailu, testovací sandbox a navýšené limity.

Tento prodejní CRM systém je možné bez závazku testovat po dobu 14 dní. Potom je potřeba vybrat si jeden z placených tarifů. Pipedrive neposkytuje verzi zdarma, což je trochu škoda. Doporučuju také nástroj platit na roční bázi, protože je výrazně levnější. Všechny mnou uvedené ceny výše se vztahují právě k roční platbě. Na měsíční bázi si výrazně připlatíte.

Vhodné pro	Živnostník, malá firma, střední firma, korporace
Délka testovací doby ? Rozmezí období, ve kterém je možné systém bezplatně testovat.	14 dní
Cena za měsíc ? Měsíční cena se u CRM systémů účtuje v přepočtu na jednoho uživatele.	325 Kč-1300 Kč/uživatel
Verze zdarma ? Bezplatné používaní CRM systému.

Funkce

Celkové skóre 9/10 se skládá z hodnocení 11 parametrů:

• Databáze kontaktů
• Historie vztahů s klienty
• Obchodní případy
• Kalendář
• Organizace úkolů
• Upozornění
• Správa dokumentů
• Vlastní pole
• Týmová komunikace
• Fakturace
• Analýzy, statistiky a reporty

9/10

Pro prodejní týmy je v Pipedrive asi vše, co by od CRM mohly očekávat. Například detailní sledování různých prodejních kanálů, kde je možné sledovat fáze postupu s podrobnostmi. Jednou z výhod tohoto CRM je vlastní marketplace, kde je možné najít spoustu rozšíření, které dokáží Pipedrive propojit s dalšími nástroji a systémy třetích stran. Díky tomu lze přidat do Pipedrive CRM další funkce, které by tam nativně chyběly. Je však možná trochu škoda, že se o marketplace opírá až příliš a jednotlivé doplňky se vám tak mohou pořádně prodražit.

Výbava Pipedrive CRM

Pipedrive CRM je velice přizpůsobivý a poměrně dobře vybavený systém. Nechybí mu základní nástroje, které jsou pro CRM obvyklé, ale navíc disponuje nástroji, které obchodníkům pomohou s automatizací některých procesů nebo s detailním sledováním průběhu obchodu. K tomu všemu pochopitelně pomáhá také všudypřítomná AI, která je zde velmi šikovně implementována, a to už od nejnižších balíčků.

Tento CRM software má velice přívětivé uživatelské rozhraní, které působí jednoduše a minimalisticky. V Pipedrive nechybí modul pro vedení databáze kontaktů a pro sledování historie vztahů s klienty. Pipedrive je prodejní CRM, takže jeho modul pro sledování obchodních případů je skutečně nadupaný funkcemi. Jeho prostředí je však čisté a velmi intuitivní, proto bude vyhovovat i absolutním začátečníkům.

Synchronizace s kalendářem

V CRM systému nechybí kalendář, který je možné synchronizovat například s kalendářem Google, Outlook, Microsoft Exchange nebo Office 365. Součástí aktivit je funkce pro přehledné organizování úkolů a možností nastavovat různá upozornění.

Pipedrive je ohromně přizpůsobitelný. Samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní pole pro sledování čehokoliv, co je potřeba hlídat.

V uživatelském rozhraní je možné přehledně spravovat a organizovat dokumenty nebo komunikovat s týmem. V Pipedrive nám chyběla snad jen fakturace. Tu je možné přidat rozšířením získaným z marketplace Pipedrive.

Databáze kontaktů ? Funkce pro vedení a správu kontaktů.
Historie vztahů s klienty ? Zaznamenávání interakce se zákazníky s nahlížením do historie.
Obchodní případy ? Modul pro přehledné vedení a správu obchodních případů.
Kalendář
Organizace úkolů
Upozornění
Správa dokumentů
Vlastní pole
Týmová komunikace
Fakturace
Analýzy, statistiky a reporty

Zabezpečení

Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Jedinečné uživatelské účty
• Uživatelské role
• Dvoufázové ověření
• Zálohování

10/10

Pro zabezpečení a sledování firemních dat je Pipedrive vybavený takzvaným bezpečnostním centrem, kde je vše přehledně a vizuálně sumarizované. Bezpečí CMR lze ovládat přes řídící panel. Tam je možné uživatele omezovat na základě uživatelských rolí a dalších nastavení. Rovněž je tam sledování podezřelých aktivit a monitoring toho, jak zaměstnanci přistupují k firemním datům.

Zabezpečení uživatelských účtů

Uživatelé si mohou ke svým účtům jednoduše nastavit dvoufaktorové ověření. Třikrát po sobě chybně zadané heslo celý účet uzamkne. Uživatel v takovém případě dostane e-mail, jak má dále postupovat pro odemčení svého účtu.

Zabezpečení dat

Pipedrive má dobře zabezpečenou infrastrukturu. Nahrávání a přenos dat prochází přes šifrovaný protokol, takže by se uživatelé neměli bát přihlašovat se ke svému CRM přes veřejnou síť. Samozřejmě je nutná obezřetnost.

Data jsou uložena na serverech různých zemí nejen kvůli ochraně dat, ale také kvůli optimalizaci celého systému. Pipedrive CRM zálohuje data každý den. Data jsou potom zašifrována a odeslána na bezpečné úložiště dat.

Jedinečné uživatelské účty
Uživatelské role
Dvoufázové ověření
Zálohování

Integrace

Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Telefonní ústředny
• Nástroje pro e-mailing
• České účetní systémy
• Synchronizace kontaktů a kalendáře

7.5/10

Pipedrive je možné jednoduše propojit s různými nástroji třetích stran. Tyto nástroje a propojení na ně je možné jednoduše vyhledávat přes Pipedrive Marketplace. K dispozici tam jsou kanbanové systémy, e-mailingové nástroje, telefonní a SMS ústředny, kalendáře, fakturační software a další. Dávejte si pouze pozor na cenu jednotlivých přídavků, která může vaši měsíční fakturu notně prodražit.

Propojení s českými nástroji

Českým uživatelům by mohla chybět možnost propojení CRM s oblíbenými českými účetními softwary. Pro ty bohužel přímé napojení neexistuje, ale je možné je propojit. V takové případě je potřeba využít specializovanou službu, která se podobnými napojeními zabývá. Pro více informací můžete kontaktovat českou podporu, která je k dispozici díky partnerství se společností Onlio.

Telefonní ústředny
Nástroje pro e-mailing
České účetní systémy
Synchronizace kontaktů a kalendáře

Užitečné funkce

Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Nástroj v češtině
• Další jazykové verze rozhraní
• Vlastní přizpůsobení CRM a dokumentů
• Mobilní aplikace

7.5/10

Uživatelskému rozhraní Pipedrive CRM mohou samotní uživatelé nastavovat různé jazyky. Nejsou tedy odkázáni pouze na angličtinu. Díky tomu je tento CRM využitelný i v mezinárodních týmech. Čeština v programu taktéž nechybí, ovšem musím uznat, že není nic moc. Překlady občas nedávají smysl a na skloňování a plynulý jazyk můžete také zapomenout.

Pipedrive má vlastní aplikace pro mobilní telefony se systémy Android a iOS. Jak už jsem zmiňoval, Pipedrive je poměrně flexibilní a můžete si ho různě nastavit tak, aby vyhovoval vašim standardům. Všechno je intuitivní, takže to jistě zvládnete levou zadní.

Nástroj v češtině
Další jazykové verze rozhraní
Vlastní přizpůsobení CRM a dokumentů
Mobilní aplikace

Podpora

Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 4 parametrů:

• Nápověda v češtině
• Video nápověda
• Odpověď do 24 hodin
• Odpovědi

7.5/10

Pipedrive má velice dobře zpracovanou nápovědu. K té patří například také video nápověda. Začáteční by si díky tomu neměli v Pipedrive ztratit a měli by být schopni naučit se jej velice rychle používat. V samotném nástroji poté nechybí velmi dobře zpracované tutoriály a nápověda, která vám usnadňuje pohyb v něm.

Jak jsem zmiňoval výše, exkluzivním partnerem pro program Pipedrive v Česku je společnost Onlio APS. Díky tomu má také českou podporu. Tu můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo kontaktního formuláře přímo na webu. Já jsem využil právě formulář a byl jsem velmi spokojen. Dostal jsem odpověď na všechny mé otázky a podpora mi vyšla vstříc. Vše bylo navíc velmi rychlé – odpověď jsem měl již do 2 hodin u sebe. Pokud si tedy s něčím nevíte rady, rozhodně se na ni neváhejte obrátit.

Nápověda v češtině
Video nápověda
Odpověď do 24 hodin
Odpovědi	3/3

Závěrečné hodnocení

Pipedrive je kvalitní CRM nástroj plných funkcí. Oceňuji především jeho velmi intuitivní rozhraní, které patří k jedněm z nejlepších na trhu. Rychle se díky němu v programu zorientujete a naučit se s ním pracovat není nic složitého. K dispozici jsou vám všechny funkce, které coby obchodník očekáváte. Nechybí ani automatizace a podpora AI, jejíž dovednosti rostou s vyššími balíčky. Schopnosti programu navíc můžete rozšiřovat prostřednictvím doplňků dostupných v místním marketplace.

Je však pravdou, že placené doplňky se mohou pořádně prodražit. Doporučuji se proto nejdříve zamyslet, co vlastně budete potřebovat. Chybí mi zde také kompletní free verze, kterou některé konkurenční platformy nabízí. Nástroj si však můžete alespoň na 14 dnů vyzkoušet zdarma. Tu a tam navíc občas pokulhává česká lokalizace a složitější může být i integrace s dalšími českými systémy. To je však pochopitelné, protože se nejedná o český nástroj.